سال ۱۸۴۸ است و یک کاروان واگن با اسکورت ارتش در حال حرکت به سمت غرب از میان قلمرو سرخ‌پوستان است. راهنمای آن‌ها دیوی کراکت، برادرزاده قهرمان مشهوری به همین نام است. جاسوسی در میان آن‌هاست که به سرخ‌پوستان اطلاعات می‌دهد. آن‌ها از اولین حمله سرخ‌پوستان جان سالم به در می‌برند و به راه خود ادامه می‌دهند. آن‌ها باید بین دو گذرگاه کوهستانی یکی را انتخاب کنند. با اطلاع از اینکه یکی از گذرگاه‌ها توسط سرخ‌پوستان محافظت می‌شود، به سمت دیگری می‌روند؛ اما به محض رسیدن، سرخ‌پوستان حمله می‌کنند. گویا به شکلی به آن‌ها اطلاع داده شده است.

یک پیانیست جاز توسط دست خزنده و سر شناور معشوقه سابق و مرده‌اش تسخیر می‌شود.

در کشوری دوردست، پادشاه پس از یک سوءقصد به شدت مجروح می‌شود و تنها وارث او مایکل ولنتاین (باب هوپ)، یک شخصیت رادیویی ترسو در نیویورک است. مایکل پس از سفر ناخواسته به سرزمین پدری‌اش، از اینکه هدف همان سازمان تروریستی قرار گرفته که به پادشاه حمله کرده‌اند، اصلا خوشحال نیست.